[IBK투자증권 기업분석] 현대그린푸드 - 질적성장의 표본

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현대 그린 푸드(453340)질적 성장의 표본, 제2분기 성장을 유지하고 현대 그린 푸드 제2분기 실적 성장은 이어졌다.제2분기 매출액은 약 5,053억원(전년 대비+13.8%), 영업 이익 281억원(전년 대비+27.5%)을 달성했다.당초 기대치 대비 영업 이익이 낮게 나타난 이유는 원자재 가격 인상에 따른 부분이 반영됐기 때문이다.그럼에도 불구하고 고수익 채널의 성장, 물류 효율화 및 원가 관리를 통해서 역대 최대 영업 이익률을 기록했다.제2분기 영업 실적은 1)군 급식 식재 등 신규 채널의 확대를 통한 성장세가 이어진 것과 2)주요 사이트의 식수 증가, 3)해외 사업부의 확대, 4)유통 사업부가 상대적 비수기임을 감안하면 긍정적이라고 판단한다.·하반기에도 실적 성장을 유지.그리고 주목할 해외 사이트의 하반기에도 이 경향은 유지될 것으로 보인다.이 회사의 주요 사이트의 식수는 급속히 증가하고 있다.제2분기의 한 수는 33만개로 전년 동기 대비 4만개가 늘면서 전 분기 대비에서도 증가하는 추세이다.이것은 전방 사이트 업황 호조와 신규 사업장 추가 등에 따른 결과물로 이어질 가능성이 높다.또 해외 사이트의 확대에도 주목할 필요가 있다.이 회사는 장기적으로 해외 사이트의 확대를 통한 국내 시장의 한계성을 극복할 것으로 판단하고 있다.23년 제2분기 해외 급식 매출액은 258억원을 기록했다.중국 법인의 부진에도 불구하고 미국 및 멕시코 법인의 실적 개선이 전체 성장을 견인하고 있다.현대 백화점 그룹의 해외 사이트를 고려할 경우 관련 영역은 더욱 확산될 가능성이 높다.현대 백화점 그룹은 지느스, 현대 L&C대원 강업 등 다양한 해외 사업을 영위하고 있기 때문이다.중장기적으로 관계 회사 및 그룹 회사를 통한 성장성 확보는 가능하다는 판단이다.·투자 의견 적극적인 인수, 목표 주가 25,000원 유지

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